证券代码：524424 证券简称：25 长城 03
证券代码：524425 证券简称：25 长城 04
长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成就行公司债券
（第二期）发违纪果公告
本公司畸形董事、监事、高等处分东谈主员保证公告内容真确、准确和完满，并对
公告中的过错记录、误导性述说随机症结遗漏承担牵累。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公成就行不超
过东谈主民币 120 亿元公司债券已获取中国证券监督处分委员会证监许可〔2025〕371
号注册。阐明《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成就行公司债
券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成就
行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行界限为不超越 20 亿元（含
行表情。
本期债券刊行时间自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 10 日，具体刊行情况
如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行界限的比例为 100%，即 20
亿元；最终网下本体刊行数目为 16 亿元，占本次债券刊行界限的 80%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终品种一刊行界限
为 11 亿元，票面利率为 1.99%，全场认购倍数 3.53；品种二刊行界限为 5 亿元，
票面利率为 2.19%，全场认购倍数 2.12。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价表情细目，刊行东谈主不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的动作，刊行东谈主不存在以代合手、相信等表情谋取不正直利益或向其他联系利益
主体运送利益的情况，刊行东谈主不存在径直或通过其他利益联系主义参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的策画通过关
联金融机构互迎合手有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违犯自制竞争、
零乱市集步骤等动作。刊行东谈主的控股鼓舞、本体规章东谈主不存在组织、指使刊行东谈主
实行前款动作的情况。
本期债券存在刊行东谈主关联方认购情况，长城证券股份有限公司关联方博时基
金处分有限公司认购品种一 0.2 亿元，认购报价公允、认购要津合规。此外，发
行东谈主的董事、监事、高等处分东谈主员、合手股比例超越 5%的鼓舞以畸形他关联方不
存在参与认购本期债券的情况。
种一 1.5 亿元、品种二 0.5 亿元；其关联方华润深国投相信有限公司认购品种一
允、认购要津合规。此外，其他承销机构畸形关联方未参与本次认购。
本期债券刊行利率以询价表情细目，承销机构不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的动作，承销机构不存在以代合手、相信等表情谋取不正直利益或向其他联系利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益联系主义参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违犯自制竞争、零乱市集步骤
等动作。
证券交游所公司债券上市礼貌（2023 年矫正）》、
《深圳证券交游所债券市集投资
者允洽性处分观念（2023 年矫正）》及《对于模范公司债券刊行关联事项的示知》
等各项关联条件。
本期债券诡计刊行界限为不超越 20 亿元（含 20 亿元），最终刊行界限为 16
亿元。本期债券召募资金将按照召募表示书商定，扣除刊行用度后用于偿还公司
债券本金，其中包含 23 长城 09 的 10 亿本金，23 长城 11 的 6 亿本金。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成就行公
司债券（第二期）发违纪果公告》之签章页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公成就行公
司债券（第二期）发违纪果公告》之签章页）
主承销商：国信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
